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www.35222.com:LED全行业回暖 智能照明前景可期

文章作者:照明工业 上传时间:2019-09-13

在2015年,在全球经济大环境的影响下,LED产业经历了史上“最寒冷的一年”。“价格战”、“唱衰论”,“寒冬论”等不绝于耳。但是,2015年LED产业究竟是怎样的情况呢?

我国LED行业已经在2013年下半年遇到了拐点,具体表现在2012年LED行业几乎全行业亏损的局面在2013年年底大有改观。回顾2014年季度,LED全行业回暖迹象更显突出,这说明LED下游照明的旺盛需求已经传至中上游封装及芯片企业。 LED照明产品市场份额扩大 2014年季度我国LED行业总产值达到746.8亿元,同比增长25.9,行业整体开局表现良好。 根据高工LED数据显示:2014年季度我国LED行业总产值达到746.8亿元,同比增长25.9,行业整体开局表现良好。其中,尤其在以下几方面为突出: LED照明产品的市场份额不断扩大。具体表现在: 一是国内新兴LED照明企业营收情况良好。季度,国内LED照明企业营收较好。二是LED在照明领域的渗透率不断提升。根据2014年季度数据,LED照明的渗透率已由2012年的不足3提升至7.随着2014年LED照明将加速替代传统照明,行业将进入高速增长期。 芯片环节的结构性产能过剩危机得到缓解。具体表现在: 一是下游照明应用市场需求回暖,推动芯片市场产能利用率不断提升。2014年季度中国LED芯片行业产值规模超过20亿元,同比增长21.6,增速水平较2013年同期有所提高。受益于下游需求的高涨,2014年季度国内多家芯片厂商出货量增长迅速。 二是芯片价格持续下滑的不利局面得到扭转。历经2010年~2013年持续大幅度下降,芯片价格下降的空间比较有限。进入2014年,芯片价格快速下降的趋势已然止步,季度芯片价格整体表现趋稳,部分厂商芯片价格甚至略有上涨。 蓝宝石材料迎来新一轮投资狂潮。具体表现在: 一是半导体照明市场回暖,拉动了业界对蓝宝石材料的需求。从2013年第四季度开始,国内LED照明需求持续提升,尤其是从2014年季度主要厂商的财报中可以看出,LED产业赢利能力快速加强。随着这一轮行业景气的恢复,带动了市场对蓝宝石衬底材料需求的回升。 二是以智能手机为代表的消费电子市场拉动了业界对蓝宝石材料的需求。苹果、三星、小米等移动智能终端生产厂商在今年年初纷纷表示将在智能手机和可穿戴设备产品盖板玻璃中使用蓝宝石材料,进一步加大了市场对蓝宝石的投资倾斜。TrendForce预测,2014年用于移动智能终端上的蓝宝石材料将和LED所用蓝宝石衬底数量相当,2015年将为LED用蓝宝石衬底需求的2倍。 产业发展持续向好 产业链整合进程加快 2014年第二季度,将优化芯片等产能利用率,提升国产LED背光源市场占有率,加快产业链整合。 从整体看,2014年第二季度我国LED产业发展将延续季度的稳健态势,持续向好,尤其在芯片、原材料、行业应用等领域具有较为乐观的发展前景,具体表现在以下三方面: 在芯片和原材料产能不断释放的同时,产能利用率将进一步得到优化。展望2014年第二季度,预计随着国际与国内应用大厂加速LED照明产品的布局,以及淘汰白炽灯步伐的进一步加快,将带动LED照明需求快速渗透。总的来看,2014年第二季度LED芯片产能利用率将进一步提升,有望达到90以上。因此推断,这将拉动LED衬底用蓝宝石及Mo等关键原材料需求的持续提升。 国产LED背光源的市场占有率将进一步提升。2013年年底,国产背光占比已由原来的不到10增长至20.展望2014年全年,国产背光比例将持续提升,占比有望达到25以上。与此同时,2013年背光源市场供应重心向中国大陆地区转移,预计将在2014年第二季度对国产背光厂商产生积极作用。与此同时,电子发展基金对于背光显示芯片的支持将进一步提升国产背光厂商的竞争热情与技术实力。随着国产化比例的提升,将会有更多厂商进入背光领域。目前,已经得知上游华灿光电、下游鸿利光电正在积极介入电视背光供应链。 产业链整合的进程将明显加快。随着近年来政府部门产业政策的引导及LED照明技术的迅速发展,LED产业整合速度明显加快,具有核心技术优势、专利优势、品牌优势、竞争力强以及产业布局合理的龙头企业已经开始通过并购和收购提高其市场占有率。展望2014年第二季度,随着行业价格跌幅趋缓,产业链逐渐成熟,预计LED产业将进一步加强产业集中的趋势,收购整合将逐渐演变为企业外扩的主要手段。 LED照明有望成为新增长点 多元化布局有利于产品推广 LED照明以及多元化渠道布局将成为2014年我国LED行业值得关注的两个热点。 LED照明有望成为业界新兴增长点。随着新兴照明产业的崛起,人们对家具、城市景观、公共交通等领域的照明需求,也在向着更加人性化、智能化的方向发展。智能照明不可避免地将成为一个选择。目前,我国智能照明产品的市场渗透率不足2,产品应用主要体现在可调光LED景观灯、可调色温LED路灯及其监控方面。未来,智能家居照明和智能道路照明的市场空间将大大扩大。 多元化渠道布局或有利于国内LED应用产品的进一步推广。传统照明企业对流通、工程等传统渠道资源的垄断挤压着许多新兴LED企业的销售通路。随着销售模式的日益多样化,电子商务渠道、设计师隐形渠道的应用与开拓已经成为LED照明企业在渠道布局时着重考虑的部分。

我国LED行业已经在2013年下半年遇到了“拐点”,具体表现在2012年LED行业几乎全行业亏损的局面在2013年年底大有改观。回顾2014年第一季度,LED全行业“回暖”迹象更显突出,这说明LED下游照明的旺盛需求已经传至中上游封装及芯片企业。

统计数据:2015年,我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币,较2014年增长21%。其中,LED外延芯片环节产值约151亿元,较2014年增长约10%;LED封装产值达到615亿元,增长19%;LED应用领域的产业规模达到3479亿元,其中LED通用照明仍然是市场发展的最主要推动力,产值达1552亿元,增长率为32.5%,渗透率超过30%,占应用市场的比重也由2014年的41%,增加到2015年的45%。

LED照明产品市场份额扩大

来自海关总署的数据显示,2015年照明行业全行业销售额5600亿人民币,同比增长8%;出口额453亿美元,同比增长9%,其中LED照明产品出口额为108亿美元,同比增长20%。

芯片产能过剩危机得到缓解

据《2016-2021年中国LED照明产业市场前瞻与投资战略规划分析报告》指出:2015年,美国、欧盟仍是最大的出口目的地,其中美国继续保持高速增长,市场份额较2014年扩大了4.2个百分点,东盟国家在大幅增长38.4%后,成为第三大出口目的地,欧盟保持稳定。

2014年第一季度我国LED行业总产值达到746.8亿元,同比增长25.9%,行业整体开局表现良好。

从子行业出口情况看,2015年,照明灯具完成累计出口额占到了全行业累计出口额的79.25%。此外,LED照明正在快速的完成替换传统的照明光源以及灯具,2015年全球LED照明市场规模为557亿元,市场渗透率达36.9%。这意味着,虽然增速放缓,但是LED取代传统照明市场仍然还有非常大的提升空间。

根据高工LED数据显示:2014年第一季度我国LED行业总产值达到746.8亿元,同比增长25.9%,行业整体开局表现良好。其中,尤其在以下几方面最为突出:

中国照明出口市场20余年来一直以两位数在增长,且增速高于GDP增速,但近一两年增速逐年下降,但并不意味着中国LED产业正在萎缩,而是由于出口基数越来越大,事实上,中国产品在国际市场的份额已相当高。

LED照明产品的市场份额不断扩大。具体表现在:

展望2016年,LED行业发展趋势又是怎样的呢?

一是国内新兴LED照明企业营收情况良好。第一季度,国内LED照明企业营收较好。例如,阳光照明第一季度LED照明产品收入达到3亿元,同比去年的1.4亿元实现翻倍增长;华灿光电第一季度收入同比大增150%;三安光电第一季度收入增长30%;鸿利光电第一季度营业收入和净利润分别增长30.26%和71.95%。

一、LED行业“渗透”提高

二是LED在照明领域的渗透率不断提升。根据2014年第一季度数据,LED照明的渗透率已由2012年的不足3%提升至7%。随着2014年LED照明将加速替代传统照明,行业将进入高速增长期。

www.35222.com,从中国LED产业的政策支持层面来看,无论是从中央还是到地方各相关职能部门,都可以听到一致且坚定的声音:大力扶持LED产业。这无疑是促进LED产业发展一剂最有效的强心剂。在此背景下,LED企业借势发力,预计2013年LED行业各方面的“渗透”都将有不同程度的提高。

芯片环节的结构性产能过剩危机得到缓解。具体表现在:

1、图形化衬底制成的蓝宝石衬底渗透率接近50%

一是下游照明应用市场需求回暖,推动芯片市场产能利用率不断提升。2014年第一季度中国LED芯片行业产值规模超过20亿元,同比增长21.6%,增速水平较2013年同期有所提高。受益于下游需求的高涨,2014年第一季度国内多家芯片厂商出货量增长迅速。

近两年中国蓝宝石衬底价格始终低迷,导致不少蓝宝石衬底生产厂商利益受损。为提升毛利率,这些蓝宝石衬底生产厂商加码投入图形化衬底开发,大举采购微影与蚀刻机台,以期通过提高图形化衬底产品性能拉升蓝宝石衬底市场的平均售价。图形化衬底制成的蓝宝石衬底渗透率有望从2012年的30%提高至2015年的60%。

二是芯片价格持续下滑的不利局面得到扭转。历经2010年~2013年持续大幅度下降,芯片价格下降的空间比较有限。进入2014年,芯片价格快速下降的趋势已然止步,第一季度芯片价格整体表现趋稳,部分厂商芯片价格甚至略有上涨。

2、LED照明市场渗透加速

新葡萄京官网,蓝宝石材料迎来新一轮投资狂潮。具体表现在:

受政府政策的推动、LED照明产品价格下降、技术日趋成熟、市场认知度增加等因素影响,LED照明市场进一步扩大。原本传统照明厂商在开发新产品时,也开始大量地导入LED光源替代传统的光源产品。因此在2015年,LED照明产品在通用照明市场的普及率将继续快速提升,并渗透至各种照明领域当中。

一是半导体照明市场回暖,拉动了业界对蓝宝石材料的需求。从2013年第四季度开始,国内LED照明需求持续提升,尤其是从2014年第一季度主要厂商的财报中可以看出,LED产业赢利能力快速加强。随着这一轮行业景气的恢复,带动了市场对蓝宝石衬底材料需求的回升。

3、LED背光企业市场渗透率提高

二是以智能手机为代表的消费电子市场拉动了业界对蓝宝石材料的需求。苹果、三星、小米等移动智能终端生产厂商在今年年初纷纷表示将在智能手机和可穿戴设备产品盖板玻璃中使用蓝宝石材料,进一步加大了市场对蓝宝石的投资倾斜。TrendForce预测,2014年用于移动智能终端上的蓝宝石材料将和LED所用蓝宝石衬底数量相当,2015年将为LED用蓝宝石衬底需求的2倍。

中国LED背光市场需求提高并且细分趋势明显,比如有越来越多的LED背光源笔记型计算机及液晶电视投入市场,预示着LED电子显示屏与亮化工程产品工厂在背光源的战场将从过去的小尺寸手机市场转向中大尺寸面板市场。这将进一步刺激LED厂家在背光领域市场渗透率的提升。

产业发展持续向好

二、LED行业竞争加剧

产业链整合进程加快

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2014年第二季度,将优化芯片等产能利用率,提升国产LED背光源市场占有率,加快产业链整合。

从整体看,2014年第二季度我国LED产业发展将延续第一季度的稳健态势,持续向好,尤其在芯片、原材料、行业应用等领域具有较为乐观的发展前景,具体表现在以下三方面:

在芯片和原材料产能不断释放的同时,产能利用率将进一步得到优化。展望2014年第二季度,预计随着国际与国内应用大厂加速LED照明产品的布局,以及淘汰白炽灯步伐的进一步加快,将带动LED照明需求快速渗透。总的来看,2014年第二季度LED芯片产能利用率将进一步提升,有望达到90%以上。因此推断,这将拉动LED衬底用蓝宝石及Mo等关键原材料需求的持续提升。

国产LED背光源的市场占有率将进一步提升。2013年年底,国产背光全球占比已由原来的不到10%增长至20%。展望2014年全年,国产背光比例将持续提升,全球占比有望达到25%以上。与此同时,2013年全球背光源市场供应重心向中国大陆地区转移,预计将在2014年第二季度对国产背光厂商产生积极作用。与此同时,电子发展基金对于背光显示芯片的支持将进一步提升国产背光厂商的竞争热情与技术实力。随着国产化比例的提升,将会有更多厂商进入背光领域。目前,已经得知上游华灿光电、下游鸿利光电正在积极介入电视背光供应链。

产业链整合的进程将明显加快。随着近年来政府部门产业政策的引导及LED照明技术的迅速发展,LED产业整合速度明显加快,具有核心技术优势、专利优势、品牌优势、竞争力强以及产业布局合理的龙头企业已经开始通过并购和收购提高其市场占有率。展望2014年第二季度,随着行业价格跌幅趋缓,产业链逐渐成熟,预计LED产业将进一步加强产业集中的趋势,收购整合将逐渐演变为企业外扩的主要手段。

LED照明有望成为新增长点

多元化布局有利于产品推广

LED照明以及多元化渠道布局将成为2014年我国LED行业值得关注的两个热点。

LED照明有望成为业界新兴增长点。随着新兴照明产业的崛起,人们对家具、城市景观、公共交通等领域的照明需求,也在向着更加人性化、智能化的方向发展。智能照明不可避免地将成为一个选择。目前,我国智能照明产品的市场渗透率不足2%,产品应用主要体现在可调光LED景观灯、可调色温LED路灯及其监控方面。未来,智能家居照明和智能道路照明的市场空间将大大扩大。

多元化渠道布局或有利于国内LED应用产品的进一步推广。传统照明企业对流通、工程等传统渠道资源的垄断挤压着许多新兴LED企业的销售通路。随着销售模式的日益多样化,电子商务渠道、设计师隐形渠道的应用与开拓已经成为LED照明企业在渠道布局时着重考虑的部分。例如:从2013年下半年开始,勤上光电、清华同方、洲明科技等在内的多家LED照明上市公司都在天猫、京东等网上平台开辟了网上专卖店;佛山照明、雷士照明、三雄极光等这些从传统灯饰转型的照明企业对电商平台也进行了重点布局。预计2014年该趋势将进一步得到深化,渠道多样化布局,有利于LED产品的推广。

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