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新常态下企业改革 LED产业加速淘汰“僵尸企业”

文章作者:照明工业 上传时间:2019-09-13

依靠巨大的人口红利,中国成为全球最大的LED制造基地。根据目前LED行业市场走势,2016年很可能会是中国经济继续探底的一年。我国要继续保持这种规模制造优势,就必须进行产业升级,从人工制造发展到智能制造,生产流程实现高度自动化。

一年一度的“两会”如期而至,2214名政协委员,2943名人大代表,齐聚北京共话改革发展,共商国家大事。在两会现场,记者们频频针对“供给侧改革”发问,这是今年代表委员们重点讨论话题。

前瞻产业研究院专业人士分析,目前行业特征是,十三五”规划战略助力LED行业转型,LED行业经过近几年井喷式的高速增长产能过剩、价格战等矛盾日益尖锐;常规产品一片红海,再加上市场需求遇冷,预估2016年LED行业市场规模增长幅度将放缓。

3月5日,国务院总理李克强在政府工作报告中指出,要着力加强供给侧结构性改革,抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板,加强民生保障,切实防控风险,努力实现“十三五”时期经济社会发展良好开局。经济新常态下,供给侧改革正从“高频词”化为政府、企业明晰具体的改革“路线图”。

纵观LED产业链,不难发现上中游芯片与封装的自动化程度相对较高,而下游LED灯具组装的自动化则比较薄弱。由于LED照明价格日益平民化,规模效益日益凸显,其人力成本也越来越高,很多中小企业不堪重负。目前,行业内中小企业数量过多,行业集中度不够,行业资源非常分散,淘汰过剩、行业造假、落后产能(比如同质化、价格战)已经箭在弦上不得不发。行业转型升级全面启动,未来几年并购、整合、倒闭也将愈加频繁。为了适应经济“新常态”,国家制定“互联网 ”战略;而如今LED行业也面临“新常态”,行业也应该顺势而为,推出“LED ”战略——即以产品为本,附加值为翼。

2015年,我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币,较2014年增长21%,与过去10年年均超过30%的增长率相比,增速明显下降。整个行业出现了产能过剩,价格战竞争惨烈,利润低下,产品同质化、市场缺乏秩序等一系列问题。LED行业目前仍面临着产业创新能力不强、结构性的产能过剩、产业发展环境有待完善等巨大的困难和挑战。

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中央已经把供给侧结构性改革作为今年经济工作的重心,在五大改革任务中,将“去产能”放在首位,各地方政府也都纷纷将“去产能”作为2016年工作的重点。在竞争激烈的LED照明行业市场背景下,产能过剩引发的价格战愈演愈烈,企业只有调整自身发展方向,直面经济新常态,提高企业运行的效率和能力,才能带动整个行业积极向上发展。此次,中国半导体照明网记者从“新常态、新方式、新动力、新活力、新方向”解读新形势下、新政策下,能为LED照明行业的发展提供了新的机遇和方向。

新常态:推进兼并重组,加速淘汰“僵尸企业”

2015年,在全球应对能源危机、环境恶化挑战的同时,我国步入经济增速换档、产业结构调整、发展方式转变的新常态。半导体照明产业经过几年来的高速增长已经确立了在照明产业中的主导地位,随着全球“禁白令”的大力推进,2015年我国半导体照明行业总体呈现持续上升态势,但受经济大环境的影响增速有所放缓,开始由“高速”增长转入“中高速”增长。

据数据显示,2015年,我国半导体照明产业整体规模达到4245亿元人民币,较2014年增长21%,与过去10年年均超过30%的增长率相比,增速明显下降。需求增长放缓,供给产能较多,积累释放较快,全产业链产品均陷入价格竞争。企业发展强者越强,资源继续向大中型实力企业集中,从事低端产品制造的小企业生存困难,表现出较为明显的两极分化,特别是下游应用企业竞争异常激烈,倒闭破产频繁。同时,由于上下游环节挤压,使企业业务及利润空间继续缩小。虽然三大LED产业环节产值都实现增长,但是各环节增幅均明显下降,显示我国半导体照明产业开始整体转入中高速增长的新常态。

由于LED行业准入门槛较低,过去几年,大量资本涌入,以至供过于求、产业链各端均呈现毛利率大幅下滑,众多厂商面临亏损甚至淘汰。LED行业目前仍面临的三大挑战:一是产业创新能力不强,二是结构性的产能过剩,三是产业发展环境有待完善。整个行业表现出了利润低下,产品同质化、市场缺乏秩序等问题。据不完全统计,2015年市场上消失的LED企业达4000家。2016年,LED产业供需关系缓和,产能过剩现象会愈发明显。应充分发挥规划、政策、标准的引导和约束作用,严格准入条件,加强行业准入管理,健全行业监测体系和产能过剩情况预警制度,加强和完善行业管理。

今年的政府工作报告对产业发展提出了具体要求,着力化解过剩产能和降本增效。严格控制新增产能,坚决淘汰落后产能,有序退出过剩产能。采取兼并重组、债务重组或破产清算等措施,积极稳妥处置“僵尸企业”。

工业和信息化部部长苗圩表示,将推动低效产能有序退出,积极稳妥处置“僵尸企业”,鼓励有条件的企业跨行业跨地区兼并,并将大力扶持小微企业发展,持续推进简政放权、放管结合的改革措施。

“僵尸企业”占用大量的社会资源,却创造不出相应的社会价值,加速对此类企业的兼并重组可以有效地释放其占用的社会资源,同时可以最大化地发挥优势企业的社会价值:让优势企业的先进技术、生产力以及管理水平推动整个LED照明产业的有序发展。同时,有效的兼并重组还可以从源头上平衡市场的供应需求关系,从而能够真正让市场走向引导产业发展方向。

数据显示,2015年,我国半导体照明上游外延芯片环节MOCVD设备保有数量近1400台,在上新机台,淘汰落后的情况下,较2014年的1290台增加110台左右,所增加的新机台设备基本是由资金实力较为雄厚的龙头企业保有。从设备数量来看,我国保有的MOCVD数量已经占到全球总量的70%,而且设备进一步向大企业集中,其中约5%的企业各自所拥有的设备数量超过100台,其产能规模站到了金字塔的顶端,而且规模还将继续扩大,另外约6%的企业各自所拥有的设备数量在50-100台之间。与此同时,有44%的企业各自所拥有的设备数量在10台以下,其中一部分因机台落后,经营不善而成为“僵尸”企业,另有少数技术沉淀较好的企业成为被大企业并购的对象。

此前,中国最大的照明产品供应商雷士照明董事长王冬雷在接受英国广播公司采访时表示,受经济放缓影响,中国企业的海外动作将逐步增多,在漫长的学习过程后,约在5年后会对国际市场产生更为明显的影响。中国的经济放缓,对主要企业,尤其是制造业企业有较大影响,中小型企业正在经历一个非常困难的时期,保守估计,LED行业有三分之一到一半的中小企业将在冬天里退出。nvc作为中国照明的领导品牌同样感觉到中国经济放缓带来的巨大影响,在2015年,这家企业家居照明业务有所增长,商业照明已经感觉到寒冷。

所以,在产能过剩问题逐渐凸显的行业现实面前,LED照明企业的发展必须要根据实际情况做出相应的调整。市场竞争是残酷的,LED照明企业化解产能过剩也需要做足充分的准备,在不断完善自身的同时,借助外界的有利条件,才能最终走出产能过剩的桎梏。

新方式:加快结构调整,转变发展方式

在今年的两会政府工作报告中明确提出,要大力推进结构性改革。当前发展中总量问题与结构性问题并存,结构性问题更加突出,要用改革的办法推进结构调整。在适度扩大总需求的同时,突出抓好供给侧结构性改革,既做减法,又做加法,减少无效和低端供给,扩大有效和中高端供给,增加公共产品和公共服务供给,使供给和需求协同促进经济发展,提高全要素生产率,不断解放和发展社会生产力。

目前我国半导体照明确实存在产能结构性过剩情况,但在这种结构性产能过剩的情况下,产能利用率低,产品不能适应市场需求的企业必然成为市场淘汰的对象,随着产业和市场的发展,产业格局调整仍将继续,劣势企业将倒闭退出市场,产能将进一步向龙头企业集中。优势企业通过并购整合不断发展壮大。

在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》中指出,实现“十三五”时期发展目标,破解发展难题,厚植发展优势,必须牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。支持战略性新兴产业发展,发挥产业政策导向和促进竞争功能,更好发挥国家产业投资引导基金作用,培育一批战略性产业。实施智能制造工程,构建新型制造体系,促进新一代信息通信技术、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业发展壮大等。

从《建议》的内容来看,智能,绿色,开放,创新等都是关键词,面对新的发展形势,对于战略性新兴产业来的LED照明来说,同样需要顺势而为,进行技术、产品的创新,甚至转型升级,既要加强自主研发能力,在企业的生产、管理、工艺等方面寻求转型,培育新的市场机会和商业模式。也要思考如何从传统制造到智慧制造,如何从整个替换性市场到智慧型照明市场,这也是行业发展的大趋势。

通用照明已成为照明市场厮杀最为激烈的“红海”,然而LED产业的其他领域却还有待开发和完善。智能照明、可见光通信、LED植物照明、车用照明等细分领域生产力较为分散;“高毛利”利基市场技术有待突破,终端市场也有待开启。LED产业应该加快调整产业和产品结构,分流并进,消化过剩产能;积极发展符合市场需求的生产能力,由规模扩张向注重质量效益的转变;对于“只顾生产、不管质量”的家庭作坊式生产单位要坚决打击,从而提高产业整体发展水平。

新动力:中国制造2025加速创新驱动

国务院日前印发《中国制造2025》,这是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。《中国制造2025》提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标,还提出大力推动重点领域突破发展,聚焦新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等十大重点领域。

科学技术越来越成为推动经济社会发展的主要力量,制造业物化了最新的科技成果,成为各国技术创新的主战场。而制造业也成为经济结构调整和产业转型升级的主战场。面对科技创新,世界主要国家都在寻找科技创新的突破口,比如美国提出了先进制造伙伴计划等,德国发布的“工业4.0”战略等。

今年两会政府工作报告再次提出要“促进制造业升级”。深入推进“中国制造 互联网”,建设若干国家级制造业创新平台,实施一批智能制造示范项目,启动工业强基、绿色制造、高端装备等重大工程。落实加速折旧政策,组织实施重大技术改造升级工程。深挖国内需求潜力,开拓发展更大空间。加强城市规划建设管理。打造智慧城市,改善人居环境,使人民群众生活得更安心、更省心、更舒心。

据了解,现在的实体经济仍面临人口红利消失、管理成本日益高涨、用户需求日趋个性化等问题,传统的“规模 人工成本 品牌 技术=市场优势”的商业模式已逐渐失去优势;人们考虑如何以开放、创新的姿态,尽快地导入以芯片、机器人、物联网等技术为支撑的工业4.0,已成为各个国家制造业抢占发展制高点的关键所在。

有分析认为,《中国制造2025》正式印发,智能制造、高端装备制造等相关主题投资机会有望升温。实际上,回望2015年,会发现,智能制造从“远在天边”早已近在身边,发展的风风火火。照明领域,智能照明的发展也是如火如荼,LED照明未来会向智能化方向发展也已成为业界共识,其未来的发展空间巨大。智能脚步不停歇,创新不止。

新活力:坚持鼓励创新,焕发产业新活力

今年“两会”提出,要充分释放全社会创业创新潜能。着力实施创新驱动发展战略,促进科技与经济深度融合,提高实体经济的整体素质和竞争力。一是强化企业创新主体地位。落实企业研发费用加计扣除,完善高新技术企业、科技企业孵化器等税收优惠政策。支持行业领军企业建设高水平研发机构。加快将国家自主创新示范区试点政策推广到全国,再建设一批国家自主创新示范区、高新区,建设全面创新改革试验区。二是发挥大众创业、万众创新和“互联网 ”集众智汇众力的乘数效应。三是深化科技管理体制改革。扩大高校和科研院所自主权,砍掉科研管理中的繁文缛节。实施支持科技成果转移转化的政策措施,完善股权期权税收优惠政策和分红奖励办法,鼓励科研人员创业创新。大力弘扬创新文化,厚植创新沃土,营造敢为人先、宽容失败的良好氛围,充分激发企业家精神,调动全社会创业创新积极性,汇聚成推动发展的磅礴力量。

当前国家号召大众创新,万众创业,创新的重要性体现在LED照明行业的各个方面。渠道创新减少中间环节,直接打通企业与消费者之间的通道,有利于缓解行业产能过剩现象;产品创新则有助于企业跳出行业产品同质化的陷阱;企业管理模式的创新则能帮助企业走出运营成本上升的困局;融资渠道的创新,比如当前的网络金融融资P2P平台,则能让企业获得更多的融资渠道。坚持鼓励创新,鼓励研发、应用新技术,有利于焕发LED行业新的活力。

创新永远是企业保持竞争力和获取持续动力的源泉。中国政府提出了创新驱动战略。在“大众创业、万众创新”创新驱动发展的大环境下,我国半导体照明产业将继续朝着智能化、信息化、品质化、标准化方向发展。一是要体制机制的创新,二是要科技创新。大规模低端传统产业进行改造和要求环保绿色GDP,要在协调绿色、开放、共享的理念下实现开放创新。同时,在今年2月19日,科技部正式发布《关于发布国家重点研发计划高性能计算等重点专项2016年度项目申报指南的通知》,其中重点专项3--“战略性先进电子材料”重点专项第三代半导体材料与半导体照明、新型显示、大功率激光材料与器件、高端光电子与微电子材料等4个方向部署35个任务。国家科技部之所以把“战略性先进电子材料”纳入重点专项买就是为鼓励和支撑半导体及第三代半导体等战略性先进电子材料的发展,为培育我国在半导体材料领域创新性领军企业,壮大该领域在综合竞争力奠定基础。同时,超前布局,有助于我国抢占全球半导体产业发展制高点。

新方向:LED照明将由替代向按需照明和超越照明迈进

中国经济进入到了新常态,经济换档,产业升级,人口老化在同步出现。新旧增长动力的转换期,中国政府提出了创新驱动战略。在“十三五”、“一带一路”、《中国制造2025》和“互联网 ”等政策引导下,在“大众创业、万众创新”创新驱动发展的大环境下,我国半导体照明产业必须要重塑产业发展价值链,完善产业发展创新链。2016年我国半导体照明产业将继续朝着智能化、信息化、品质化、标准化方向发展,而石墨烯、量子点、纳米等新材料、新技术也将进一步与半导体照明相融合,并有可能产生开拓性和颠覆性的创新应用,同时引领整个第三代半导体产业加速发展。

在新形势下,一是要体制机制的创新,二是要科技创新。大规模低端传统产业进行改造和要求环保绿色GDP,要在协调绿色、开放、共享的理念下实现开放创新。实现新旧动能转换,推动发展转向更多依靠人力人才资源和科技创新,既是一个伴随阵痛的调整过程,也是一个充满希望的升级过程。只要闯过这个关口,中国经济就一定能够浴火重生、再创辉煌。

中国半导体照明产业或者企业只有通过不断的创新,才能引领整个产业健康向前发展。无论是替代性照明还是智能照明,或者超越照明的应用都仍未发展到顶点,半导体照明行业未来还有很长的路要走。未来半导体照明产业需与信息技术深度融合,在物联网、移动互联、大数据、云计算、雾计算等领域实现跨界融合。而石墨烯、量子点、纳米等新材料、新技术也将进一步与半导体照明相融合,并有可能产生开拓性和颠覆性的创新应用,同时引领整个第三代半导体产业加速发展。

“中高速”增长成为2015年开始我国半导体照明产业发展的新常态,随着技术的进步推动和市场需求的拉动,LED产业链各环节产品价格接近成本价,同时家居照明消费者开始更多关注产品品质,预计LED照明产品价格今后仍将下降,但降幅将进一步收窄。2016年产业发展将继续延续2015年的增长态势,LED照明将由替代向按需照明和超越照明迈进。

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