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快递市场竞争大 工作量激增利润降低

文章作者:运输物流 上传时间:2019-09-13

双十一“买买买”过后,另一场战争才刚刚打响。截至今天,双十一订单仍有部分在路上。在买家拆包裹的狂欢背后,是快递物流行业面对工作量激增的烦恼。

双十一“买买买”过后,另一场战争才刚刚打响。截至今天,双十一订单仍有部分在路上。在买家拆包裹的狂欢背后,是快递物流行业面对工作量激增的烦恼。

最近,在A股以及港股上市的快递企业(申通、圆通、韵达、顺丰)纷纷公布了9月份业绩报告。

尽管工作量越来越大,但当前的快递行业,没人敢真正涨价。前有激烈的同质化竞争,用户更换快递公司的成本极低,后有京东等新玩家虎视眈眈,在营收压力下,快递公司并不敢贸然对消费者涨价。

尽管工作量越来越大,但当前的快递行业,没人敢真正涨价。前有激烈的同质化竞争,用户更换快递公司的成本极低,后有京东等新玩家虎视眈眈,在营收压力下,快递公司并不敢贸然对消费者涨价。

申通快递2018年9月营业收入15.71亿元,同比增长43.48%;业务完成量4.81亿票,同比增长40.24%;快递产品单票收入3.26元,同比增长2.19%。

你付的快递费,并不全部归快递公司

你付的快递费,并不全部归快递公司

圆通速递2018年9月营业收入18.99亿元,同比增长12.99%;业务完成量5.70亿票,同比增长25.23%;快递产品单票收入3.33元,同比下降9.77%。

加盟模式下(韵达、申通、圆通、中通),一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:揽件加盟商、总部干线、派件加盟商。三道关口之间没有隶属关系,每单快递从上一环节到下一环节都需要付费。

加盟模式下(韵达、申通、圆通、中通),一单快递从收件到派件,总共经过“三道关”:揽件加盟商、总部干线、派件加盟商。三道关口之间没有隶属关系,每单快递从上一环节到下一环节都需要付费。

韵达股份2018年9月快递服务业务收入为10.72亿元,同比增长28.54%;完成业务量6.31亿票,同比增长42.76%;快递服务单票收入1.7元,同比下降9.96%。

加盟制快递的结算流程:

你付的快递费中,快递公司总部只能从中收取一部分归自己所有,其他都是加盟商瓜分。

顺丰速运2018年9月份物流业务营收81.56亿元,同比增长24.94%,业务量3.35亿票,同比增长24.54%。单票收入24.35元,同比增长0.33%。

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从上图可以看出,快递公司总部只收到了三项费用,其中一项还是代收。那快递公司最终毛利率有多高?

为了大家更加直观的了解,亿欧将快递企业公布的业绩数据汇总为一个表格,如下:

你付的快递费中,快递公司总部只能从中收取一部分归自己所有,其他都是加盟商瓜分。

一单快递的成本构成

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根据圆通2017年年报,其营业成本各项占比如下图。从图中可以看出,各项成本中最高的是运输成本,其次是网点中转费、中心操作成本。

值得注意的是,各家快递公司的营收统计口径略有区别,同时也导致单票价格数据也需要区别对待,不可做直接的定量分析。

从上图可以看出,快递公司总部只收到了三项费用,其中一项还是代收。那快递公司最终毛利率有多高?

具体到每一单快递,2017年圆通平均每单收入为3.68元,单票快递产品成本3.29元,单票毛利0.39元,相比2016年的0.47元下降了近20%。

首先,顺丰是全直营模式,财报中的营收是指全网的收入;通达系是直营 加盟模式,财报中的营收是指总部的收入,并不包括加盟商的收入。

一单快递的成本构成

快递公司在不断拉低快递费的下限

其次,通达系的营收统计口径也有不同。其中圆通和申通都是将派费计入到营收统计,而韵达没有将派费纳入到营收统计。这样也导致了韵达的营收与单票价格明显低于申通与圆通。

根据圆通2017年年报,其营业成本各项占比如下图。从图中可以看出,各项成本中最高的是运输成本,其次是网点中转费、中心操作成本。

中国消费者享受着世界上性价比最高的快递服务。2016年,国家邮政局局长马军胜在介绍快递业发展情况是表示,十年以前,中国一件快递要30块钱,十年过去了,中国一件快递件12.8元钱,相当于世界平均水平的五分之一。

综上,亿欧小编先带大家来看申通、圆通、韵达、顺丰的快递业务量情况。同时,从国家邮政局公布的2018年9月邮政行业运行情况来看,9月份,全国快递服务企业业务量完成44.8亿件,同比增长24.1%;业务收入完成531.1亿元,同比增长18.5%。

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国家邮政局的统计数显示,2008年快递平均单价约27元,到2018年10月,平均单价已降至11.4元。

在业务量这一指标下,韵达在所有4家快递中,完成业务量最多,为6.31亿票;顺丰完成业务量与通达系有一定差距,与通达系中业务量最低的申通快递相比,也有1.46亿票的差距。

具体到每一单快递,2017年圆通平均每单收入为3.68元,单票快递产品成本3.29元,单票毛利0.39元,相比2016年的0.47元下降了近20%。

通达系单票收入均呈下降趋势

从业务量增速来看,以上4家企业都超过了整个行业的业务量增速,表明快递行业市场集中度进一步提升。以9月份全国快递业务量完成44.8亿件的数值来推算,申通、圆通、韵达的市场份额都超过了10%。

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中国民营快递利润低,低到什么程度?2017年,韵达和中通的单票平均收入均不到2元。除申通外,其余几家快递公司在2016年或2017年均出现了单票收入下降的情况。

由2018年9月份的业务量与同比增速,推算出2017年9月份业务量数额(2017年大多数快递公司未公布9月份单月业绩),得出如下柱状图:

快递公司在不断拉低快递费的下限

其中,韵达的单票收入最低,但其业务量大。今年9月份,韵达日均业务量突破2000万件大关,成为继中通之后第二家日均业务量跨过2000万门槛的快递企业。

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中国消费者享受着世界上性价比最高的快递服务。2016年,国家邮政局局长马军胜在介绍快递业发展情况是表示,十年以前,中国一件快递要30块钱,十年过去了,中国一件快递件12.8元钱,相当于世界平均水平的五分之一。

各快递公司虽然业务量在上升,收入在上升,但是除顺丰外,其他快递公司的毛利率同比均在下降。

仅从单月的同期数据对比来看,今年9月四家快递公司的业务量对比更加悬殊。今年9月份,最高业务量与最低业务量的差值为2.96亿票;而去年同期,这个数值为1.86亿票。

国家邮政局的统计数显示,2008年快递平均单价约27元,到2018年10月,平均单价已降至11.4元。

小快递公司几乎没有生存空间

由此,亿欧小编大胆推测:上市快递公司在不断向行业头部集中的同时,各家快递公司的业务量差距也在不断拉大,处于更加动态的变化中。

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随着行业竞争的加剧,快递品牌集中度持续提升。截至今年上半年,行业CR8(前8大企业的市场份额总和)提升至81.5%,而2017年底,该值为78.7%。新进入者及小型快递企业越来越难以在竞争中生存。

营收方面,顺丰遥遥领先于通达系。以整个行业2018年9月的业务收入同比增长18.5%来看,四家快递公司中,只有圆通的增速低于行业平均水平,其他三家快递公司保持着高速增长。在通达系中,申通业绩增长更显著,2018年9月申通的营收、业务量都保持了超过40%的增速。

通达系单票收入均呈下降趋势

京东入局,竞争更激烈了

在四家快递企业中,顺丰与通达系所处市场区间有差异,顺丰以最低的业务量取得了最高的营收。由四家快递公司的单月业绩对比分析,可以肯定的是快递行业集中度进一步提升,快递业务营收与业务量指标都基本高于行业增速。

中国民营快递利润低,低到什么程度?2017年,韵达和中通的单票平均收入均不到2元。除申通外,其余几家快递公司在2016年或2017年均出现了单票收入下降的情况。

今年10月,京东京东物流正式进入个人快递市场。京东快递的运费高于“通达系”,却低于顺丰,竞争呈现白热化。

快递企业完成上市之后,它们不仅仅面临行业内的竞争,市场环境的动态变化也考验着企业的应对能力。在多重竞争的压力下,每个月、每一季度的企业业绩表现逐步记录着快递行业的变化与发展。是否有快递企业开始脱颖而出,是否第一梯队企业开始出现分化,从一月一月的业务数据中或许能读出一二。

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一件1kg的物品,从每日经济新闻北京新闻中心寄到上海新闻中心,京东快递预估价为18元,次日20点前到。顺丰预估价为23元起,次日18点前到。

本文转自亿欧,并不代表中国(

其中,韵达的单票收入最低,但其业务量大。今年9月份,韵达日均业务量突破2000万件大关,成为继中通之后第二家日均业务量跨过2000万门槛的快递企业。

从多个硬性指标看,京东快递并不足以对顺丰构成太大威胁,但短期来看,价格更低的京东快递恐怕还是要抢走不少用户。

各快递公司虽然业务量在上升,收入在上升,但是除顺丰外,其他快递公司的毛利率同比均在下降。

在快递行业,有一句话叫“不涨价等死,涨价找死”。国内快递价格普遍偏低是业内的共识,伴随着这些矛盾,中国快递业让人羡慕的高性价比能走多远呢?

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本文转自每日经济新闻,并不代表中国(

小快递公司几乎没有生存空间

随着行业竞争的加剧,快递品牌集中度持续提升。截至今年上半年,行业CR8(前8大企业的市场份额总和)提升至81.5%,而2017年底,该值为78.7%。新进入者及小型快递企业越来越难以在竞争中生存。

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京东入局,竞争更激烈了

今年10月,京东京东物流正式进入个人快递市场。京东快递的运费高于“通达系”,却低于顺丰,竞争呈现白热化。

一件1kg的物品,从每日经济新闻北京新闻中心寄到上海新闻中心,京东快递预估价为18元,次日20点前到。顺丰预估价为23元起,次日18点前到。

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从多个硬性指标看,京东快递并不足以对顺丰构成太大威胁,但短期来看,价格更低的京东快递恐怕还是要抢走不少用户。

在快递行业,有一句话叫“不涨价等死,涨价找死”。国内快递价格普遍偏低是业内的共识,伴随着这些矛盾,中国快递业让人羡慕的高性价比能走多远呢?

本文转自每日经济新闻,并不代表中国(

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